02 · Administration & Accompagnement4 min de lecture
Migrer vers HubSpot sans perdre ses données
Tableurs, ancien CRM, boîtes mail : comment préparer la reprise de vos contacts pour démarrer sur une base propre.
La migration est souvent le moment que l'on redoute le plus dans un projet CRM. Pourtant, bien préparée, elle se fait en quelques heures et sans que vos données ne transitent par d'autres mains que les vôtres.
Partir du document source
Nous importons directement depuis votre document source, qu'il s'agisse d'un export de votre ancien outil ou d'un tableur. Rien n'est recopié à la main, rien ne passe par nos ordinateurs.
Trier avant d'importer
Le vrai travail se fait en amont : supprimer les doublons, harmoniser les noms d'entreprises, décider quelles colonnes méritent de devenir des propriétés HubSpot. Nous vous remettons une liste précise de points à vérifier avant l'import.
Une base propre dès le premier jour, c'est un pipeline lisible, des automatisations qui se déclenchent au bon moment et des équipes qui font confiance à l'outil.